新月の夜、美人画の絵師・菊川栄斎（金田竜之介）はどこの誰ともわからなぬ者から、夕げの宴に招かれた。若い娘をともなって来てくれとの使いの男の言葉に、栄斎は居合わせた水茶屋の女お仙（小磯マリ）を連れて迎えの駕籠に乗る。着いたところは玉虫色に輝く唐風の屋敷。そこで栄斎はこの世のものとは思えない美味を味わうのだった。