前往香港进行毒品交易的大冈组的北原（高仓健 饰），因与熟识的交易伙伴龙（石山健二郎 饰）的价格谈判决裂，转而与新兴势力毛（丹波哲郎 饰）的手下陈（内田良平 饰）进行交易。陈避过龙手下的视线，把约定好的毒品交给了北原，但北原一直遭到龙的追击，把毒品交给来到日本的中国歌舞明星李（大木実 饰）后就去世了。为了调查北原的死因，大冈组一方面派干部藤岛（鹤田浩二 饰）去香港，另一方面又派部下去横滨从李手中取药，行动十分忙碌。但是，得知北原在香港被龙杀死的藤岛回到东京的那个时候，极其慎重的交接药，因为绝对不可能被知道的途径被袭击，以失败告终…