神秘的血族王子邂逅人间女子艾拉，并爱上这个单纯善良的女孩，一场千年之恋由此开始。一千年来，艾拉经过无数次轮回，无论艾拉转世为美女、小孩、玫瑰、大叔、宠物，痴情的凯撒都会找到她并守护她。在幸福的千年纪念日，凯撒向艾拉求婚。 　　而就在这一天，神族和血族发生了一场旷世之战，原来艾拉是遗落在人间的圣女。圣女绝对不可以和血族相恋。这件事被想要篡权的凯撒同父异母的弟弟凯尔知道后，趁机挑拨神族和凯撒，说凯撒觊觎圣女具有强大力量的血灵石，并要联手艾拉一统三界。世纪大战拉开序幕......