宝灵国公主张宝宝痛失夜光杯，幸认识赴宝灵留学的海洋国二太子德民，二人长大后情意弥坚。海洋国王驾崩，民为息纷争，把帝位让兄长风云，岂料云不单施行暴政，更因向宝求婚不遂，进攻宝灵国，兴张宝宝与忠仆出走遇到德民，偶见金钵，照见夜光杯在万宝火山中，即往寻复国。千辛万苦复得的夜光杯，被云夺去注入清水，却未见杯仙。时火山爆发，宝伤口鲜血偶滴入杯中，杯仙复现，助他们脱险回国。宝、民得群臣拥立登基，遂将两国合并，共谐连理，同享升平。