无聊的浮山城里有一帮爱看热闹的观众，他们唯一的娱乐活动就是去听戏班子里的武生唱戏。住在隧道里的画家也十分喜欢他，常领着儿子跑去看他。一天，他们在隧道里碰到了一位穿着白狐狸毛的女人，她带着一群壮汉组成的杂耍班子进了城，人们纷纷跑去看新鲜的杂耍了，画家的儿子也在挤来挤去的人群里丢失了……