1949 年，喀尔巴阡山脉。一对不共戴天的仇敌--特工中尉沃罗诺夫斯基和惯匪丘马（“瘟疫”），在最有经验的内线莱斯诺夫少校不幸身亡后，被迫一起潜入地下土匪组织。他们的目标是防止针对苏联当局、国内驻军和当地居民的重大恐怖袭击。