介绍了木偶戏和皮影戏的起源发展和现况，并通过“罗汉耍狮”、“拦马过关”等演出，分析了木偶戏在刻画人物方面的艺术特色。通过“猴弟弟”“龟与鹤”的演出，介绍了皮影戏在人物性格刻画方面的熟练技巧 　　木偶表演：李海轩、闻良六、刘玉笙、刘恒贵 　　木偶制作：张祖富 　　皮影表演：王福升、吴菊花、谭德贵 　　皮影制作：夏绍红、何德润 　　作曲：吴应炬 　　录音：金文红 　　美工：陈增福 　　剪辑：李开基