清朝末年，在外国不法商人史密斯与利欲熏心的商人潘家兄弟的挑唆下，佛山武馆纷争不断。陈应全为给师父报仇，加入了厚德武馆并暗中调查真凶。他误抓潘家小女潘小妺，误会解除后二人成为朋友。陈应全受敬山武馆教头梁振武利用，误杀了潘家老三潘开山，而梁振武则取代潘开山成为掌门。在司徒芃苗、潘小妺等人的帮助下，陈应全逐渐发现了史密斯利用潘家兄弟和梁振武走私贩卖鸦片的阴谋，陈应全与司徒联手制服了史密斯，关闭了鸦片仓库。陈应全因此被捕入狱，司徒将他营救了出来。陈应全号召众多热血男儿奔赴抗击侵略的战场，守护国家。