半人半狼的青年赛斯（李·威廉姆斯 Lee Williams 饰）因为自己特殊的身份一直过着形单影只的生活。一次偶然中，他来到了名为克罗尔的村庄，在那里，赛斯邂逅了和自己一样的人狼盖博思，惺惺相惜的两人很快就坠入了情网。 　　然而，盖博思曾经有过一段混乱而又荒唐的过去，无法接受这一事实的赛斯选择了离开自己深爱的盖博思，和一个女孩发生了关系。不仅如此，心中依然对盖博思留存有感情的赛斯还将此事告诉了盖博思，盖博思只能将悲伤和痛苦深深隐藏在心底。最终，赛斯还是无法忘记盖博思，当他想要再度回到他的身边时，却发现盖博思早已经死在了牧师的枪下。