年迈的修表工每天都会细致的制作玩偶，他并不知道自己设计的打鼓小丑有了生命力，并爱上了他制作的美丽的女士玩偶，看着心爱的她在舞台上旋转，小丑心中充满了喜悦，即使不能陪她一起翩翩起舞，他也愿意在没有灯光的角落里为她伴奏…… 　　直到有一天，小丑从老钟表工的手稿里得知，漂亮的女玩偶其实还有一个相匹配的男伴，老钟表工是为了缅怀自己的爱人，设计了这对玩偶。尽管自己失落，但为了成全别人，小丑毅然决然舍弃了自己的爱情。