『遠野物語』の村野鐵太郎監督が、戦国時代のキリシタン大名・大友義鎮の若き日を描いた時代劇。天文15年。ポルトガル人を乗せた船が豊後の沖の浜に漂着する。商人たちはポルトガル人を邪教の輩と呼び、領主・大友義鑑に彼らを殺すよう進言するが…。