抗日战争全面爆发前夜的山东即墨，家有海运船队、钱庄、即墨老酒坊、土产行、油坊、渔行、细杂货等产业的鲁家少爷鲁文岳，遭遇齐家父子勾结军阀与日本人的陷害，被置于种种考验之中，与假发制作世家女儿墨夕颜的爱情也破灭了。家破人亡之际，鲁文岳接受了身为中共地下党员、柳腔演员白辛惠的教育，加入了中国共产党。他卧薪尝胆，从最基层小伙计一步步做大。这期间鲁文岳的弟弟鲁文星回到即墨成立了党支部。日寇占领即墨，为了笼络人心成立伪政权，任命鲁文岳为维持会兼商会会长。鲁文岳执行党组织保护民族工商业的命令，多次向党组织递送情报，为保护国家财产和民族工商业利益做出了积极贡献。