故事发生在第二次世界大战期间，意大利北部的南蒂罗尔。当弗雷特家族的小马戏团来到这座城市时，一个犹太女孩阿纳斯塔西亚和一个马戏团男孩托马斯相遇了。他们很快就相爱，但是他们的爱充满了阻碍。因为种族法。阿纳斯塔西娅决定躲在马戏团里，但那里的情况也很糟糕，因为马戏团导演的儿子因为她的犹太血统而恨她，希望她离开马戏团。同时阿纳斯塔西亚的所有待在家里的家人都被驱逐出境。只有阿纳斯塔西娅的妹妹格雷塔幸免于难。在一系列不幸事件之后，阿纳斯塔西娅将不得不先伪装自己，然后逃离马戏团