같은 감독의 1969년작. 강신성일이 또 나온다. 이번에는 중종 시절을 배경으로, 반정 공신들에 의하여 중전 신씨가 폐위되자 중전 자리를 두고 후궁들 사이에서 암투가 벌어진다. 내시총감 송민달은 항상 천대 속에 살아가는 내시들도 권력을 잡아야 한다고 생각하면서 동생 금화를 입궐시켜 후궁자리에 올린다. 자기 권력욕을 위해 동생을 후궁으로 넣은 것이다. 그러자 내시총감과 반정 공신들의 헤게모니 쟁탈전이 벌어지고, 반정 공신들이 대비의 묵인 아래 내전으로 몰려가 내시들을 살해하고 금화까지 죽인다.