很久很久以前，东土妖怪横行，唐三藏对天发愿要到西方雷音寺取得真经，以净化大地。观音菩萨安排孙行者、猪八戒、沙悟净、白龙马四位弟子，护持唐三藏西行。这一次，一行人被困在了火焰山，需要铁扇公主的芭蕉扇来扑灭火焰山的大火。然而，几年前，铁扇公主与牛魔王的儿子红孩儿为了长生不老，企图吃掉唐三藏的肉，幸得观音菩萨帮助收服红孩儿，因此引发多年后他们之间的一连串对峙与斗法。最终孙行者一人终究难敌多了五百年修行且法力强大的牛魔王，即将成为棍下冤魂。 　　电影描绘了孙行者、唐三藏、猪八戒、沙悟净等同伴之间深刻的伙伴情并传达了一个积极的信念：无论挑战多么艰钜，只要我们齐心协力，永不放弃，我们最终就能达成目标。