俏丽的香香和被她称为“奶妈”的丽君合租一套房子，一天，丽君的朋友饶饶来家中，正碰上穿着红裙子的香香要出外演出，饶饶和大多数第一次见到香香的人一样，未能看出他的真实性别，他惊叹于香香的美丽，展开追求。而香香也由开始的冷漠转为逐渐沉迷于这段恋情，丽君则冷眼旁观，认为这段感情定会随着香香性别的暴露而消逝。结果果然如此。香香走在街头，准备用一种极端方式证明自己的女性魅力……结果，他被一个嫖客打得鼻青脸肿，香香和丽君的故事结束在一阵《lemon tree》的歌声中，丽君背着他奔向远处。 　　平儿即将去做变性手术，在他的世界里，则充满了快乐的期待，他叙述着他们这个世界里的奇事异闻，憧憬着成为女人的一切。 　　这是一部半纪实半剧情的影片，虚构和真实交织成一体，哂笑和阵痛时而交替，构成一个雌雄同体的暧昧世界。