90年代的广州，本地警察3475因饱受失眠困扰所以主动值夜班，对于白天睡觉夜晚上班的他而言，生活中只有黑夜没有白昼。一夜凌晨，一名受伤的女孩敲响了3475的家门。收留女孩后得知女孩是一名秘鲁籍华侨，被男友家暴后无家可归。意外的闯入让两人开始产生交集，两个内心都在渴望温暖的年轻人慢慢靠近。但以外籍华裔身份在广州暂居的女孩，跟在这座城市土生土长的3475之间总是隔着一道似有若无的墙，她似乎总有一天会离开，是否有一天又会回来......