根据果戈理《狄康卡近乡夜话》中的《圣诞节前夜》改编。美丽的姑娘奥克萨娜告诉追求他的铁匠瓦库拉，只有拿到了女皇的鞋子他才能娶她。瓦库拉智斗魔鬼，最终飞到了圣彼得堡冬宫，见到了皇后……